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医药 趋势

2018年中国医药行业市场规模及影响因素分析,人口老龄化加速催生医药市场需求「图」

中国是新兴医药市场的领头羊,在全球药品市场占比约20%,2018年中国医药行业市场规模达33775亿元,同比2017年增长了9.1%。截至2018年底,我国65岁及以上人口数量达到1.67亿人,占总人口的11.9%,人口老龄化将直接刺激我国医药消费的快速增长。

一、医药行业市场规模

医药行业与人类生命健康、人民生活品质息息相关,从地域分布来看,在全球范围内北美市场占据全球药品市场接近40%的份额,美国仍是第一大市场。受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响,新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。而中国是新兴医药市场的领头羊,贡献了主要的医药市场增量,在全球药品市场占比约20%。

全球医药行业市场份额

全球医药行业市场份额

资料来源:公开资料整理

随着我国经济的快速增长和医疗卫生支出规模的逐步提升,我国医药行业得到了快速的发展,2018年中国医药行业市场规模达33775亿元,同比2017年增长了9。1%。随着国民经济的发展,城乡居民收入水平的提高、人口增长及结构变化,医疗卫生体制机制改革的深入,未来我国医药行业仍将保持稳定的增长态势。

2010-2018年中国医药行业市场规模及其增速

2010-2018年中国医药行业市场规模及其增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国医药市场前景预测及投资规划研究报告

二、促进医药行业发展的因素分析

江苏快31、人口老龄化的趋势延续

目前,我国已逐步迈入人口老龄化时期,这将对我国社会、经济等各方面产生较大的影响。特别是对医药行业而言,人口老龄化将直接刺激我国医药消费的快速增长。发达国家经验表明,老龄化人口的医药消费占整体医药消费的50%以上。我国是目前全球老年人口增长最快的国家,截至2018年底,我国65岁及以上人口数量达到1。67亿人,占总人口的11。9%,预计到2027年我国老年人总数将超过3亿。老年人口的增多,必然会带动药品、保健品消费的需求增加。

2011-2018年中国65岁及以上人口

2011-2018年中国65岁及以上人口

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、工业化、城镇化、环境因素导致发病率增加

我国城镇化、工业化进程不断加快,促进我国经济发展,推动了医疗卫生设施的完善。同时,工业化和城镇化的加速也深刻影响着人们的生活状态,生活节奏加快,精神压力加大,身体亚健康状况普遍。受工业化和城镇化加速发展的影响,我国环境污染和生态破坏问题也日益严重,空气污染、水污染、食品污染给人们身体健康带来了重要影响,环境因素导致了多种疾病的发生,这也从客观上带动了医药产品需求增长。

2010-2018年中国城镇化率走势

2010-2018年中国城镇化率走势

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、国民医疗卫生消费能力不断提升

改革开放以来,我国经济发展迅速,居民人均可支配收入不断增长,人民生活水平稳步提升,医药产品消费能力也不断提高。同时,为了促进城乡和区域医疗卫生事业的平衡发展,扩大医疗卫生服务对弱势群体的覆盖,我国加大了医药卫生体制改革力度,逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。目前,我国已经基本建立覆盖全民的医疗保障制度,2018年统计数据显示,我国基本医保的参保人数为13.45亿,参保率稳定在95%以上。基本医疗卫生制度的完善,有助于进一步扩大居民医疗消费能力和药品消费需求,促进我国医药工业的发展。

2011-2018年中国参加基本医疗保险人数

2011-2018年中国参加基本医疗保险人数

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、医药行业进入壁垒

1、政策壁垒

医药产品与人民的生命健康息息相关,因此国家在药品的生产、经营等各环节均制定了各项法律法规,并进行严格的监管,存在较高的准入壁垒。根据《中华人民共和国药品管理法》,开办药品生产企业,须经企业所在地的省级药品监督管理部门批准并发给药品生产许可证,并必须具有依法经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员及相应的技术工人、具有与其药品生产相适应的厂房设施及卫生环境、具有能对所生产药品进行质量管理和质量检验的机构、人员及必要的仪器设备、具有保证药品质量的规章制度。

2、资金、技术、人才壁垒

医药行业是资本密集、技术密集、人才密集的高风险行业。一项新药从研究开发、临床试验、试生产到最终产品的销售,需要大量的人力、物力持续不断的投入,即使是门槛稍低的仿制药的研发也需要前期调研准备,药品处方、质量、稳定性、药理毒性研究,申报材料,临床研究,投入生产等环节,企业需要具有一定的资金优势、人才储备及技术研发实力方能实现。目前,我国医药行业的产业化和规范化趋势日益明显,医药企业在技术、设备、人才等方面的投入日益提升,医药行业存在较高资金、技术和人才壁垒。

3、新药研发壁垒

自主研发能力是现代制药企业最重要的竞争力之一。新药研发对企业技术要求非常高,而且需要长时间的经验积累。在我国开发一项创新药物需要经过长时间的临床前研究、临床试验和药品监督管理部门的审查,从开始临床前研究到新药上市所需时间一般超过10年。正因为漫长的研发周期,新药研发的企业会面临更大的压力。另外,新药研发的工作量巨大,相比仿制药的研发,公司需要有更加出色的风险控制和项目管理能力

4、品牌壁垒

药品是一类特殊的商品,与生命健康息息相关,在治疗过程中,医生和患者往往会选择知名度较高、质量较好的产品,因而品牌、信誉度、客户基础也是新增厂商进入医药行业的障碍。药品的高品牌价值要求产品定位明确、疗效确切、医生忠诚度高、销售稳定。一旦医生对某一品牌形成比较稳定的使用习惯,将对该产品形成较高忠诚度。新的医药企业欲获取市场份额,就必须在产品、营销等方面进行大规模的投资且具有较大不确定性,新竞争者树立品牌必须经过漫长的市场考验。

5、营销网络壁垒

中国国土面积大,省份众多,药品流通市场层级复杂,很少有制药企业能通过自身的销售力量覆盖全国市场。目前,医药行业的销售主要依赖于企业的经销商,企业和经销商之间通常需要较长时间才能建立稳定的合作关系、确定适当的职能划分。营销网络的广度决定了药品是否可以覆盖全国各地的医院,新企业需要花费大量的时间和经济成本建设自身营销网络。营销网络的深度决定了是否可以有效改变医生用药习惯。在药企和经销商建立关系之后,还需要进行持续不断的市场推广工作,不断提高产品的市场渗透率和影响力。与经销商合作关系是否持续稳定、双方营销活动是否默契配合,这对于新进入的企业形成较大挑战。

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